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价格下跌抵销位元出货增长,2019 年第二季 NAND Flash 品牌商营收持

2020-06-17 责任编辑:

价格下跌抵销位元出货增长,2019 年第二季 NAND Flash 品牌商营收持

根据 TrendForce 记忆体储存研究(DRAMeXchange)调查,综观 2019 年第二季 NAND Flash 产业营收表现,以需求面来看,智慧型手机、笔记型电脑以及伺服器需求皆自第一季的传统淡季有所复甦,整体产业位元消耗量成长约 15%,但由于供应商仍握有相当高的库存,致使第二季合约价跌幅仍相当显着,整体产业营收仍维持在约 108 亿美元的水準,较第一季基本持平。

展望 2019 年第三季,虽然预期旺季需求有助于出货表现,但受地缘经济冲突影响,恐导致需求表现较往年疲弱,但 NAND Flash 供给面受到东芝 6 月跳电事件冲击影响甚鉅,使得第三季合约价跌幅明显收敛,而 Wafer 市场则呈现涨势,预估整体营收较第二季增长的可能性较高。

三星电子(Samsung)

由于伺服器需求回温以及不同应用端採用高容量产品呈明显成长,加上行动装置客户转单效应,三星第二季位元销售成长约 30%。随着需求表现转趋正面,平均销售单价跌幅收敛至 15% 的水準,第二季营收达 37.66 亿美元,较第一季成长 16.6%。

从产能分析,今年以来目前三星的产能规划皆无太大改变,在产能缩减部分皆以 Line12 的平面製程为主,以反映客户需求持续转进 V-NAND,缩减后的空间则用于 R&D,至于 3D NAND 的部分,在无刻意或人为减产情况下,整体投片规模与第一季相当。

SK 海力士(SK Hynix)

SK 海力士的营运表现依然与行动装置市场销售状况高度连动,受惠于价格弹性引领平均搭载容量迅速成长,以及部分中国客户转单,第二季位元出货成长达到 40%,但由于平均售价仍有 25% 的显着跌幅,本季 SK 海力士 NAND Flash 营收为 11.06 亿美元,季成长 8.1%。

以产能规划而言,SK 海力士宣布整体 NAND Wafer 投片量将较前一年减少 15%,主要在于平面製程的缩减,因应需求转向较低成本的 3D NAND。新厂 M15 的产能扩增仍按先前规划,整体 3D NAND 的投片量会缓慢增长,并以 TLC 架构为主,今年内 SK 海力士仍无量产 QLC 产品的打算。

东芝记忆体(Toshiba)

第二季在行动装置市场备货较为积极下,东芝的出货表现有所复甦,其位元出货成长率为 0-5%,但受到第二季合约价进一步走跌的影响,平均销售单价跌幅近 15%,营收较上季衰退 10.6%,为 19.48 亿美元。

从产能方面观察,四日市厂区受到停电事件冲击影响显着,儘管产线已大致于 7 月中旬以前恢复,对整体市场供给影响仍大,约占全体年产出的 3%。

威腾电子(Western Digital)

由于威腾决定在上半年进行减产,其第二季位元出货量的预期成长率本就较其他供应商低,加上 5 月中受美国禁制对华为销售,儘管在与商务部对话之后确认可以恢复销售,但中止出货期间已达一个月,同时华为已将订单配给予其他供应商,导致位元出货量季衰退 1%,但产出减少也有效地抑制平均销售价格衰退幅度仅有 6%,整体营收为 15.06 亿美元,较上季衰退 6.5%。

从产能规划来看,受到四日市厂区跳电事故的影响,威腾产能损失幅度约为 6 ExaBytes,截至 7 月底前产线已大致恢复。此外,威腾已经与东芝取得参与岩手县 K1 Fab 的投资共识,也使得未来的产能扩张获得保证。

美光(Micron)

受到第二季价格进一步下跌以及华为事件的冲击,美光位元出货衰退约 5%,平均销售单价跌幅则约落在季跌幅 15%,其 NAND Flash 营收来到 14.61 亿美元,较第一季下跌 17.7%。

在产能方面,美光第一季以宣布较先前生产计画减少 5%,第二季更进一步扩大至 10%,3D NAND 的产出比重仍将维持 90% 以上。

英特尔(Intel)

英特尔今年第一季因财务表现不佳影响,暂停后续在大连厂的扩产规划,目前在出货比重上仍以 64 层产品为主力,除逐步推进客户使用 96 层产品外,亦积极导向採用高容量产品,SSD 产品位元销售有效地反映价格弹性,第二季位元销售成长超过 20%,而平均销售单价则有近 15% 的跌幅,营收来到 9.4 亿美元,较第一季成长 2.7%。

在产能与製程方面,英特尔大连厂将维持第一季底停止扩产的计画直至年底,并依客户导入进程逐步转往 96 层产品。

价格下跌抵销位元出货增长,2019 年第二季 NAND Flash 品牌商营收持

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